Milo Milodragovitch, forslået privatdetektiv på afveje, keder sig i Texas, langt væk fra bjergene og småbyerne i Montana, hvor han føler sig hjemme. Vennerne er til at overse, og han driver en lille bar, hvis egentlige formål er at hvidvaske sorte penge. Milo trænger til forandring - og den kommer,...