Davey Waterlez er fra han var lille blevet opdraget med historier om gnomer og småfolk. Da han på grund af en kærlighedsaffære og en lunefuld godsejer bliver efterstræbt af det engelske militær og tvinges til at søge tilflugt hos skotterne, der fra det skotske højland bekæmper det engelske overherredømme, er det ganske normalt for ham at anråbe feerne om hjælp.