Det omrejsende cirkus var kendt i hele Europa. Publikum elskede dyrenes kunstner og klovnenes dumme rutiner, men mest af alt elskede de den afsluttende akt: nummeret, der med sin sanselighed fik hele publikum til at vride sig i stolene. De nøgne akrobater Fiona og Zakorov skabte et enormt kollektivt...