Der findes et land, hvor alle ting vokser på træerne. Kopper, søm, hatte, legetøj. Midt i landet står det største og flotteste træ. På grenene er der nogle mærkværdige dimser, som ikke rigtig kan bruges til noget. Der er i hvert fald ingen, der ved, hvordan de skal bruges. Derfor udlover kongen en kæmpe...