På børnehjemmet i Skjoldfjord vokser den drillesyge Alaric op med den eftertænksomme Thom, som sin bedste ven. Da Thom en dag redder ham fra et ulveangreb i skoven, bliver de to drenges skæbner besluttet, og snart må de gå hver sin vej mod voksenlivet. Thom som healer, og Alaric som kriger. Ti år senere...