gennem Sydamerika og hans vanvittige forvandlinger til bl.a. vandmolekyle, skelet og transvestit i habit. Sideløbende fortælles i en svimlende balanceakt om Butch Cassidy, det første menneske, den sidste indianer og et dinosauruspar, der danser tango et sted i Bolivia. Det ender med en brat opvågnen i en lejlighed et sted i Nordvest, hvorfra fortælleren forsøger igen at få hold på verden. ”trænger man til en kulturkritisk bumpende svingom, så tag imod buddet til dans”. Berlingske Tidende.