I begyndelsen af det 13. århundrede fødes Louis. Han er frugten af den forbudte kærlighed mellem Guy de Montperrou og Mahaut, Herve IV af Donziais´ hustru. Som om Gud ville straffe dem, kommer barnet til verden med et deformt ansigt. Barnet bliver afvist og udstødt. Da Louis vokser op, kaster han en...