13-årige Lucas, bor i den lidt kedelige provinsby, Katballe - hvor der ikke sker så forfærdeligt meget, men pludselige en dag flytter drengen Mick ind i byens gamle, forfaldne hotel sammen med sin ’familie’, den fanatiske, religiøse sekt, Betlehems Børn. Og så bliver ondskaben vakt. Langsomt begynder...