Troldmanden Baldrian har for år tilbage indgået en skæbnesvanger aftale med ånder fra en anden verden. En aftale han ikke har tænkt sig at holde, og som han vil gøre alt for at undgå. Til at hjælpe sig har han sin tjener. En dreng uden navn eller fortid, men med en fremtid de færreste vil misunde ham...