Zorro har egentlig krammet på de grumme Baroque-agenter, men da Ruffy og co. stikker af fra Whiskey Peak med prinsesse Vivi, bliver de skarpt forfulgt af Baroque-mafiaen - for ingen afslører ustraffet, hvem agenternes hemmelige chef er! Og på den næste ø venter der en artig overraskelse...