Da Martha vågner, er hendes lillesøster Milles seng tom. Mille har sneget sig ud i natten, hvor måneblomsterne dufter, og skoven er lokkende stor. Men Mille er så lille. hun kender ikke til fare. hun ved ikke, at en drage er vågnet, en drage, der spyr ild. Martha styrter ud. Hun må finde sin søster!...