Laurits Bogbinder får nok at se til, da en spansk karavel i det tidlige forår 1535 løber på grund ud for Helsingør. Størstedelen af besætningen er omkommet af en mystisk sygdom, der hensætter byen i panisk angst for djævelsk pestilens og andre mørke kræfter.

I en by plaget af mere og mere uro indleder...