16-årige Freja bor i en lille fredelig landsby, sammen med sin familie. Alt ånder fred og ro lige indtil Frejas lillesøster Sigrid, bliver smittet med den frygtede sygdom sumpfeber. I sin søgen efter en kur, finder Freja ud af at der findes et magisk diamant æg, som kan helbrede Sigrid. Desværre befinder diamantægget sig i den anden ende af landet hos dragerne i Dragernes Dal. Freja beslutter sammen med vennen Gillian at hente diamantægget, men det går hurtigt op for dem, at der står meget mere på spil end Sigrids liv. En ny form for ondskab er ved at finde fodfæste i verdenen. Det er den sorte heks og hun er parat til at ødelægge alt hvad de kender og elsker på sin vej…