Dragonitten, Kaptajn Tarkis, får til opgave at rejse derop og udslette de allersidste mennesker i Dragonotopia, og han får assistance af sin næstkommanderende, Løjtnant Selemnor, og magikeren Sakkraél, som er kvart dæmon. 

Men undervejs får de en snigende fornemmelse af, at de måske er ved at blive lokket i en fælde. De hører snak om, at menneskene ikke bare er nogle få vilde, men et helt samfund af druider, der besidder stærke, magiske kræfter!

Fantasyroman fuld af drager,dæmoner, udøde, feer og en kæmpe tudse!