I et lille troende landbosamfund i Canada bor 14-årige Jim alene med sin mor, efter at hans elskede far på mystisk vis er forsvundet. Sorgen og uvisheden er frygtelig. Jim mister sin tro og vender ryggen til kirken. Kirken er ledet af en lokal rigmandssøn, der efter en vild ungdom atter har fundet troen....