drømme om storhed, Gudruns og nazismens, og lader de to historier, Gudruns personlige og Tysklands og nazismens kollektive, gennemlyse og sætte hinanden i relief.Gudrun, der er halvt dansk og halvt tysk, er dygtig til idræt, især svømning. Under et ophold i 1931 på Ollerup Idrætshøjskole hos forstander Niels Bukh bliver hun grebet af hans fascination af nazismen og det tyske mirakel.

Efter opholdet der beslutter hun at rejse til Tyskland for der bedre at kunne dygtiggøre sig i svømning. Det lykkes, og hun udtages til OL i 1936 i Berlin, hvor hun klarer sig godt uden dog helt at få opfyldt drømmen om at nå toppen.

Fra første færd fascineres hun af alt det, der sker i Tyskland, og hun drages dybere og dybere ind i toneangivende kredse. Som årene går og den nazistiske fremfærd bliver grovere, kølnes hendes begejstring for systemet for til sidst under krigen at vende sig til sin modsætning. Ved slutningen af krigen vender Gudrun hjem til det Danmark, hun havde forladt knap femten år tidligere, mange erfaringer rigere, og nogle drømme og illusioner fattigere.