Louise og Max Ruben lever et ensomt liv i storbyens anonyme jungle. Altid søgende efter noget, de ikke kan formulere. Mødet med den smukke og mystiske Jim giver dem et pust af håb i tilværelsen, og de fascineres i farlig grad af den unge mand. Men de aner ikke, hvad der er i vente af ubehagelige overraskelser,...