I 1967 er Pelle i gang med studierne. Der er krig i Mellemøsten, og København fylder 800 år. Der er flower power og rockmusik og hippier. Men først og fremmest møder Pelle den sære Tulte, der bor med et helt manageri af dyr og tilbedere i en kvistlejlighed i Nansensgade. Det er en flimrende og kaotisk...