Alysia de Tern er præstinde i Fønikskulten, en af de mest udbredte religioner på Arvandor. Sammen med ridder Duncan og Hornitos, en tyv med ækle planer, beordres hun til at krydse det farefulde land Kaledonia. Hun er nødt til at finde beviser for, at baron Rodys spiller dobbeltspil, og at han planlægger...