Prins Nico kan ikke gå forbi, da han ser, at Marisa har brug for hans hjælp. Hun er forvirret og vildfaren og har tydeligvis ikke noget sted at tage hen. Derfor tager han hende med hjem til sit kongepalads. Da Nico ser, at hun er gravid, bringer det beskytterinstinktet frem i ham – følelser, han troede, han havde lagt bag sig…

Indtil Nico mødte Marisa, har hans normale liv virket tomt og udsvævende. Men nu føles det som om han har noget at leve for. Da hans kongerige bliver splittet af krig og oprør, kan Nico da ikke tillade sig at forelske sig i denne gravide fremmede kvinde? Eller kan han?

Grev Pietro Bagnelli finder i et tordenvejr en ung kvinde uden for sit palazzo. Den ensomme greve har vendt ryggen til verden. Men kan ikke vende ryggen til denne forpjuskede alf ...

Ruth er vendt tilbage til Venedig for at genfinde sin tabte hukommelse, og hun finder trøst hos den stolte, men sørgmodige greve. Mens karnevalet skyller ind over byen, antændes lidenskab og drama, og hemmeligheder afsløres…