andre mere eller mindre groteske afvigere af naturen og bliver en del af enkunstnertrup - et datidens freakshow.Skæbnen tager dem fra cirkus, parisiske kabaretter og bordeller i retning mod nord og Helsinki, hvor demøder den yderst charmerende, men helt umoralske Iris. Historiens fortæller, Isaac (den ellerseftertænktsomme og tilbageholdende, modsat sin lystbetonede bror, Max) forelsker dig voldsomt i Iris. Enforelskelse, som kommer til at påvirke begge brødres videre skæbne. For Iris er en kvinde, som mændtilbeder, og kvinder hader - en kvinde, som ved hjælp af sin charme og seksuelle kraft bruger mænd i sinsøgen efter både formue og lykke.