Naruto, Sasuke og Sakura skal som ninjaer af laveste rang bestå en krævende skriftlig eksamen, hvis de vil gøre sig håb om at avancere til chuniner, ninjaer af mellemste rang. Men man kan kun bestå som hold, og kun hvis alle på holdet består. Hvis Naruto dumper, dumper Sasuke og Sakura også! Tages man i at snyde, dumper man med med det samme - og resten af holdet ryger med. Imidlertid viser Naruto sig at have stor psykologisk styrke i en presset situation...