fødselsdag, oplever hun skræmmende forandringer ved sin krop, der gør hende bange og forvirret. Og da hun samtidig bliver terroriseret af Sally og Betty og føler sig forfulgt af alle i byen, bliver hun til sidst hunderæd for, at hun er ved at blive skør som sin mor.

Men da Maceo starter i klassen, bliver Sally og Betty så optaget af ham, at de glemmer alt om Ellie. Ellie er lykkelig for, at hun får lov til at være i fred, men hun er samtidig skræmt af den nye dreng og hans magiske øjne, der har en underlig magt over hende.

En hvirvelvind af mystiske hændelser river Ellie med ud på et farefuldt eventyr, hvor hun bliver jagtet af de blodsugende vampyrdrager, der hærger Dragelandet. Og på en vanvittig jagt for at finde sin forsvundne ven, får hun tiltrængt hjælp af stentrolden Gumle og andre mystiske væsner, der gemmer sig i Dragelandets mørke skove, kolde grotter og dybe søer.