urolige tider. De forskellige racer er begyndt at bekrige hinanden igen - overalt bliver der syndet og begået forbrydelser. Grådigheden og det moralske forfald breder sig - samtidig med at kejseren af Nilfgård står på spring for at underlægge sig de nordlige riger. Det er midt i denne omtumlede tid at Ciri, dronning Calanthes barnebarn, vokser op. Ciri har elverblod i årerne og er i besiddelse af usædvanlige evner og en endnu mere usædvanlig skæbne, for en gammel spådom omtaler hende som en person med magt til at ændre verden, til det gode eller det onde.

Den legendariske sværdmand, Witcheren Geralt fra Rivia, også kaldet Hvide Ulv har bragt Ciri i sikkerhed i witcherborgen hvor hun lærer at håndtere et sværd, men det står hurtigt klart at Ciri ikke er nogen helt almindelig witcher. Mens hun kæmper for at lære at håndtere sine særlige evner, bliver hun forfulgt af flere personer med hver deres bud på hvad man skal lægge i spådommen, og hvad de kan bruge Ciri til i det storpolitiske spil. Det er stærke kræfter der er sluppet løs, og denne gang har Geralt muligvis mødt sin overmand.