Smuk, dybt rørende skildring af en brasiliansk drengs barndom. José vil gerne være god som Jesusbarnet, men opleves af mange som en djævleunge - ikke mindst hans far, som tit straffer ham, selvom han intet ondt har haft i sinde. Til gengæld får han sig en kær voksen ven. En stor "klassiker" i Brasilien...