Norden, men historien om ærkeengle og ærkeskurke fortælles primært gennem folk som Hannes og hans mester, der får et tæt forhold til høj og lav i Odsherred, mens de arebejder på det store maleri i Højby kirke. Historien er skrevet med stort poetisk overskud og kan både læses som en bredt anlagt historisk-politisk knaldroman om et Norden og et Europa under forvandling og som et begavet og provokerende indlæg i den moderne tids politiske debat.