Tristan vokser op hos sin onkel Mark, der var konge i England. Under krigen med Irland bliver Tristan såret af et sværd smurt i gift. Han måtte have hjælp i en fart, og den eneste der kunne hjælpe ham var Isolde, den irske konges datter.

Irland var plaget af en stor drage. Den, der kunne besejre dragen...