Cecilie er efter sin skilsmisse, sammen med katten Herman, flyttet ud i en lille landsby, hvor hun har lejet et hus tæt på naturen. Det er december, og Cecilie pynter huset op til jul, da Herman en dag stikker af, efter at hendes sure nabo har truet med at aflive katten. I eftersøgningen efter Herman møder hun Nicolas, der har et smil, som hun ikke kan stå for. Skilsmissens skygge hænger imidlertid stadig over hende og truer med at dræbe den spirende gnist mellem dem. Bliver Cecilie klar til at tage imod Nicolas’ kærlighed? Og finder hun Herman igen?