Europas mange forskellige folkefærd - nogle er venlige og andre bestemt ikke.

Den anden store rejse er helt anderledes. Erik Ejegod og Dronning Bodil rejser med deres følge på 30 skibe gennem Rusland ad vanskeligt farbare floder hele vejen til Constantinopel. I denne verdens rigeste by besøger de den kloge Kejser Alexios Komnenas i hans overdådige palads. Danskerne oplever en verden så eventyrlig, som de aldrig havde forestillet sig. Rejsen fortsætter med en dramatisk sejlads langs Tyrkiets kyst, hvor Erik bliver alvorligt syg og må søge hjælp på Cypern, der er berømt for sine dygtige læger.

Gennem bogens personer lader forfatteren os opleve først Italien og Rom og senere Constantinopel og Cypern som stederne så ud på den tid, om byernes traditioner, om hvordan man boede, spiste og var klædt, og om de mennesker de mødte og tidens traditioner.