Neurokirurgen Max har besluttet sig for at leve alene efter sin kones tragiske død, men da han møder PR-chefen Ayanna i Seattle, hvor han skal udføre en vanskelig operation på en konge, vakler han i sin beslutning. Ayanna er lige så sikker på, at hun aldrig vil stole på en mand igen efter sin forlovedes svigt, men må også kæmpe med sine følelser, ikke mindst da hun på grund af sit arbejde er nødt til at arbejde tæt sammen med Max.

Lægen James Rothsberg, velkendt plastikkirurg og indehaver af Hollywood Hills-klinikken, er berømt for sin selvkontrol. Men nu skal han arbejde sammen med Mila Brightman, kvinden, han forlod ved alteret for seks år siden!

De bliver kastet sammen af en forældreløs patient, og der går ikke lang tid, før kemien mellem dem eksploderer. Nu må James beslutte, om han vil flygte igen, eller om han vil kæmpe for den kvinde, som han aldrig er holdt op med at elske!