En afhandling om Det Kongelige Teaters gæstespil i Hamburg og Berlin i 1937-39. På baggrund af et omfattende kildemateriale følger man spillet bag kulisserne mellem gæstespillets forskellige aktører: Den danske gesandt i Berlin, Det Kgl.Teaters ledelse og de danske og tyske myndigheder. Samtidig gennemgås Det Kgl. Teaters og privatteatrenes politiske repertoire. Bogen kaster lys over et stof, der har været så godt som ignoreret af forskningen, og det reviderer i flere tilfælde det gængse syn på dansk teater i 1930'erne.