Lisa er begyndt i første klasse, og i efterårsferien tager hun alene på ferie hos farfar og farmor. Her møder hun sine små venner Tutte Brødkrumme og Kalle Humle, som hun lærte at kende i sommer. Tutte er så lille, at hun er mindre end en tændstik og bor i farfars skrivebordsskuffe. Kalle Humle er en stor rund humlebi, der ryger pibe og har hat på. Når de vil hjælpe til med alt muligt, for eksempel med at lave Lisas lektier, eller være med, når farfar bruger løvblæseren, går det ikke altid, som de havde tænkt sig, og venskabet bliver sat på prøve. Men Tutte og Kalle er vel stadig Lisas venner?