dog forandret for altid, da Gracie forsvandt sporløst, og Zack blev efterladt med en smertende uvished om hendes skæbne. Gennem sit job i Devereaux Security snubler Zack en dag over et maleri af et særligt sted, som kun han og Gracie kendte til. Maleriet er alt for minutiøst gengivet til, at det kan være en tilfældighed. Gracie må være i live. Da han endelig står ansigt til ansigt med hende igen, er han chokeret og sønderknust over at se den sårede skal, der er tilbage af den pige, han engang kendte og stadig elsker. Hendes telepatiske evner er væk og endnu værre: Hun tror, at det var Zack, der forrådte hende dengang for alle disse år siden. Zack har fjender, og så snart hans svaghed er afsløret, bliver Gracie et mål for hævn. Han må redde hende, før han kan vinde hendes tillid og hendes kærlighed tilbage. Og han sværger, at de aldrig nogensinde vil blive adskilt igen.