røde støvler. Hans opgør med klassens bølle, de dybe samtaler med bedstefaren om det at være mand, uddannelsen som gartner og turen på valsen ned gennem Europa til byernes by: Rom, hvor han får et betydningsfuldt arbejde i Hadrians Villa, indtil kærligheden kalder ham hjem.
Igennem hele romanen følger vi også Julians skøre familie: moren Mina, hendes mand Henning og tvillingerne Martha og Maria, husalfen Tanja, som er tidligere narkoluder samt det aldrende par, Sarah og Adam.

Det jordnære og det overnaturlige mødes og fører personerne derhen, hvor de ikke venter det.