Halidon er gøgler. En lang og besynderlig nat leder Halidon efter Kaptajnen, der er hans eneste ven og faste holdepunkt i tilværelsen. I nattekulden får han følgeskab af en lille herreløs hund. Hunden prøver så godt den kan at hjælpe. Alt imens vokser Halidons frygt for at blive ladt alene tilbage...