„På meget smukke, stille, langsomt blånende novemberdage følte Esteban Dreyer en forstærket melankoli og ensomhed.“

Esteban er midt i halvtredserne og har det lidt svært både med kærligheden og karrieren. Vi følger ham et års tid i København og møder blandt andet Nathan, en excentrisk komponist, Natflyveren,...