Dårlige erfaringer har lært den charmerende kirurg Rafael Valdez og børnespecialisten Summer Ryan at holde afstand til alt, der kan minde om kærlighed og parforhold. Indtil en lille pige med særlige behov tvinger dem sammen og forener dem i deres fælles forståelse for og kærlighed til barnet. Og efterhånden også til hinanden. Men Summer har før fået sit hjerte knust af en enlig far. Tør hun tro på øens hotteste charmetrold, når han rækker hånden ud?

Dr. Alain Lalonde har på grund af en anklage om fejlbehandling skiftet stetoskopet ud med en hammer. Han er ved at bygge en tilbygning til en lægeklinik i Big Swamp og bliver betaget af sygeplejersken Maggie Doucet. Hun er ikke interesseret i nogen form for forhold, men bliver blødgjort, da Alain bliver værge for en lille forsømt seksårig pige.