Da Joe Rose møder Jed Perry ved en tragisk ulykke med en luftballon, hæfter han sig ikke nærmere ved deres korte samtale, hvor Jed erklærer ham sin kærlighed. For Jed er mødet derimod af største betydning. Han er overbevist om, at han og Joe gensidigt elsker hinanden, og det bliver ham magtpåliggende at overbevise Joe om, at de hører sammen til trods for, at Joe er lykkeligt gift med Clarissa på syvende år.Jed ringer til Joe tredive gange om ugen, venter uden for gadedøren og skriver lange kærlighedsbreve om Gud, kærlighed og tilgivelse. Joe prøver forgæves at få politiet til at tage sig af Jed, hvis tilbedelse og tilnærmelser eskalerer og bliver stadig mere livstruende. "Spændende som en krimi ... det er spaltningen mellem fornuft og følelse, krop og sjæl, der sættes på spil." - Hans Otto Jørgensen, Jyllands-Posten.
