forskellige. Først i en meget høj alder turde Frits Helmuth synge sin fars legendariske viser. I faders vilje løftes imidlertid sløret for en hidtil ukendt forbindelse mellem to af de største kunstnere i Danmark. Frits havde nemlig arvet mere fra sin far, end han egentlig ville være ved. Blandt andet var han hele sit liv angst for, at han havde arvet den mørke side, som prægede Osvald, uden at offentligheden kendte til den.

I centrum for fortællingen om de to står Frits stærke mor, Søster, som udadtil var Osvalds trofaste og opofrende kone, men som bag kulisserne gennemgik ting, som havde fået andre til for længst at løbe skrigende væk. Osvald kunne være så lunefuld og ond, at Frits engang var tæt på at slå sin egen far ihjel. Forfatteren har som den første haft uhindret adgang til Frits Helmuths efterladte papirer, som bl.a. indbefatter moderens utrolige dagbogsoptegnelser om et liv med en mand som hele Danmark elskede, og som mor og søn undertiden hadede og frygtede.