Madrid 1868. Den ærværdige fægtemester Jaime Astarloa forfærdes, da han opsøges af en kvinde, der ønsker at lære et bestemt fægteangreb. Han afslår med begrundelsen, at kvinder og fægtning ikke kan forenes, men overtales, fordi han drages af kvindens skønhed. Kort efter findes en anden af hans elever...