ukendt sted, hvor han afhøres af sin tidligere ven, kaptajn Pat Chambers. Chambers er bitter på Hammer, fordi han er ansvarlig for Veldas død, mener Chambers, som var forelsket i hende. Pat Chambers vil have Hammer til at få oplysninger ud af en døende agent fra det amerikanske efterretningsvæsen, for agenten vil kun tale med Hammer i enrum. Den døende agent afslører identiteten på sin morder, som er tidligere nazist og nu sovjetisk topagent og kaldes "Dragen”. Hammer finder ud af, at Velda formentlig stadig er i live, men hendes liv efterstræbes af Dragen. Hendes eneste chance er, at Hammer finder hende før Dragen. Mike Hammer får hjælp af en FBI-agent, der var ven med den myrdede agent og vil finde hans morder. Han sørger for, at Mike Hammer får tilladelse til igen at bære pistol og udføre eftersøgningen af Dragen. Hammer forfølger sagen med sin sædvanlige metode: slå først og spørg bagefter.