Ved et uheld befinder den 13-årige Daniel sig i en middelalderby, der er ramt af en forbandelse. Uden for byen bor ganske få mennesker, der hverken kan komme ind i byen eller rejse væk på grund af et mærkeligt slør, der omkranser dem. Den fordrukne heks Misokundria forlanger, at Daniel befrier en troldmand,...