er fanget midt i den eskalerende, amerikanske krig i Syd- og Nordvietnam. Ivan forelsker sig hovedkulds i pigen Kieu, et sted oppe i de bjerge der udgør de amerikanske kill-zones, mens Toldbod, fast forankret i sit privilegerede liv i Saigon, forsøger at række ud efter ham, denne københavnske Alain Delon, der har rørt ham et sted i hjertet, han ikke anede fandtes. For Ivan bliver krigen en kamp for at beskytte Kieu, og for at finde sit sande mål med det liv, der måske-måske ikke kommer til at tegne hele hans fremtid. For Toldbod bliver det kampen om at finde en mening med galskaben i resterne af det liv, han har tilbage. Rundt omkring dem raser det inferno der hedder "Fønix", den amerikanske strategi der går ud på at udslette alt og alle, der hæver deres våben imod den vestlige verdens værdier. Også Kieu´s og Ivans våben. Mens Toldbod formulerer sit endelige, "Farvel, Saigon."