Kapitel 1 Lima I Miraflores ser man Parque del Amor (kærlighedsparken) og Stillehavet. Den gamle bydel byder på Cathedral San Francisco de Asis, der er bygget sammen med klosteret San Francisco på Plaza de Armas. Under klosteret ligger katakomberne med tusindevis af skeletter. Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera skildrer Inkaernes rigdomme og erotiske figurer i keramik. Kapitel 2 Arequipa Arequipa er Perus næststørste by og ligger i godt 2300 meters højde. I byens centrum finder man katedralen og rådhuset samt klosteret Santa Catalina, der oprindelig var kostskole for døtre af rige spanske familier. Der var tradition for, at den næstældste dat-ter skulle gå i kloster som 14-årig og blive der resten af livet. Kapitel 3 Colca Canyon Colca Canyon er et stort naturområde med bjerge og vulka-ner. Her kan man se vicuñaer, lamaer og alpacaer. Colca Canyon er verdenens dybeste Canyon, hvorover kondo-ren svæver. Det er den største fugl i verdenen. Kapitlet forsætter med områdets og Inkaernes historie, samt at man bliver indviet i befolkningens beskæftigelse. Kapitel 4 Titicacasøen Titicacasøen ligger i ca. 4000 meters højde. Her lever Uro-folket på sivøer. De giver en demonstration af,