Larco Herrera skildrer Inkaernes rigdomme og erotiske figurer i keramik. Kapitel 2 Arequipa Arequipa er Perus næststørste by og ligger i godt 2300 meters højde. I byens centrum finder man katedralen og rådhuset samt klosteret Santa Catalina, der oprindelig var kostskole for døtre af rige spanske familier. Der var tradition for, at den næstældste dat-ter skulle gå i kloster som 14-årig og blive der resten af livet. Kapitel 3 Colca Canyon Colca Canyon er et stort naturområde med bjerge og vulka-ner. Her kan man se vicuñaer, lamaer og alpacaer. Colca Canyon er verdenens dybeste Canyon, hvorover kondo-ren svæver. Det er den største fugl i verdenen. Kapitlet forsætter med områdets og Inkaernes historie, samt at man bliver indviet i befolkningens beskæftigelse. Kapitel 4 Titicacasøen Titicacasøen ligger i ca. 4000 meters højde. Her lever Uro-folket på sivøer. De giver en demonstration af,