En regnfuld morgen ligger der en elverdreng på feernes eng. Der hører han ikke til, noget er helt galt.

I et kapløb med tiden må Felven og syvsoveren gøre alt, hvad de kan, for at hjælpe skovens elvere og engens feer. Det bliver en farefuld opgave for de to venner. En opgave, de umuligt kan løse alene....