Den årlige juletræsfest, ude i skoven, står for døren. Fenrik og hele nissefamilien glæder sig meget og gemmer sig bag i vognen, da Gårdbo, Konen, Knut og Søs kører af sted.

Festen foregår i skovfogedhuset, hvor skovnissen og hans kone og deres søn ”Uldtot” bor.
Uldtot er en sjov lille fyr, og med ham kan man aldrig vide sig sikker og ulykkerne opstår hurtigt.
Kan en ræv virkelig hyle så højt, og vælter træerne virkelig ned over nisserne? Og fødes alle nisseunger med munden fuld af tænder, og kan det passe, at…

Historien er den anden om nissen Fenrik, den er letlæselig for børn og barnlige sjæle og velegnet til højtlæsning for de mindste.