Nick bliver anklaget for mord i stammeområderne i Pakistan. Det lykkes ham at flygte, og han begiver sig ind i Khasmir. Her møder han smugleren Fidali som kender en hemmelig vej gennem bjergene. Nick kommer ind i den indiske del af Khasmir, hvor han møder den smukke Aysha i en idyllisk landsby. Her bliver han konfronteret med splittelsen mellem islam og vesten.