Et overmodigt eksperiment har åbnet en flænge mellem vores egen og dæmonernes verden. På få år har dæmonerne indtaget menneskenes verden, hvor de har dræbt og ødelagt alt på deres vej. I en verden i ruiner kæmper Gemette og Tora for at overleve, og for at tage hævn på dæmonerne, der i et nådesløst æde gilde indtog menneskenes verden og fortærrede dens beboere. Men under en desperat søgen efter føde, støder de to partnere på en ny type dæmoner, der ikke blot sætter deres liv, men også deres forhold og selvopfattelse i fare. I en kamp på livet gennem den forladte bys blodplettede gader, kæmper de to for at slippe væk fra både dæmonerne, og fra den altødelæggende sandhed der ligger og truer lige under overfladen.