For at sikre nationens overlevelse må der tages helt nye opfindelser i brug. Og det er professor Bakterius fra den slagkraftige efterretningstjeneste der står bag opfindelsen af de ultimative våben. Men hvem skal afprøve dem? Hemmelig agent Flip og hans chef agent Flop bliver meget mod deres vilje udset til at teste professorens fabelagtige opfindelser. Vi kommer hele vejen rundt og må sammen med Flip og Flop erkende at en dårlig opfindelse sjældent kommer alene. Se selv…