af gang på gang, og agent Flip og agent Flop gør deres bedste for at anholde ham. Hertil kommer en strid med en agent fra den konkurrerende efterretningstjeneste. Sammen med ham og den hjertevarme og menneskekloge (!) generaldirektør, professoren og den let antændelige frøken Sisse kommer Flip og Flop vidt omkring, til Flodhesteslettens savanne i Afrika og til emirens palads i Bagdad. Bliver det Flip og Flop eller den konkurrerende agent der løber af med sejren? Læs selv